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客户关系管理
合同管理
管理客户合同和相关文档
4
全部合同
1
待签署
1
审核中
1
已生效
1
已终止
CT2024010001
已生效客户：张三 | 顾问：李明
香港储蓄保险计划A
HKD 500,000
签署日期
2024-01-15
生效日期
2024-01-20
到期日期
2029-01-20
附件数量
2 个文件
合同文件
合同正本.pdf
2.5 MB · 上传于 2024-01-15
附件1.pdf
1.2 MB · 上传于 2024-01-15
CT2024010002
待签署客户：李四 | 顾问：王芳
美国高收益债券基金
USD 1,000,000
签署日期
-
生效日期
-
到期日期
-
附件数量
1 个文件
合同文件
合同草稿.pdf
2.1 MB · 上传于 2024-01-18
CT2024010003
审核中客户：王五 | 顾问：张伟
新加坡家族信托
SGD 5,000,000
签署日期
2024-01-16
生效日期
-
到期日期
-
附件数量
3 个文件
合同文件
合同正本.pdf
3.2 MB · 上传于 2024-01-16
身份证明.pdf
0.8 MB · 上传于 2024-01-16
资产证明.pdf
1.5 MB · 上传于 2024-01-16
CT2024010004
已终止客户：赵六 | 顾问：李明
香港重疾保险计划
HKD 200,000
签署日期
2023-06-10
生效日期
2023-06-15
到期日期
2024-01-10
附件数量
2 个文件
合同文件
合同正本.pdf
2.0 MB · 上传于 2023-06-10
终止协议.pdf
0.5 MB · 上传于 2024-01-10